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Perfil del Cliente

 

Agencia de valores fundada en el año 2000 por un grupo de profesionales que quería dar un enfoque a la forma de hacer finanzas totalmente orientada al cliente. Ofrece un modelo de inversión exclusivo para cada cliente, a través de unas herramientas que permiten definir el perfil de inversor y diseñarle un plan a medida.

 

 
Requerimientos de negocio
 

La agencia de valores precisaba una herramienta para poder invertir online y un portal que ofreciese información y contenidos relacionados con el mundo de las finanzas.
Necesitaba un sistema de almacenamiento de datos y una metodología para que el usuario operase con los productos que Estubroker ofrecía (valores, derivados, opciones, warrants, fondos...)

 

 
Solución Funcional aportada por Tenea
 

Las solución funcional aportada por Tenea engloba las siguientes funcionalidades:

1

  Comunicación con la bolsa de Barcelona
1   Diseño de la base de datos relacional
1   Gestión de clientes y carteras
1   Gestión de contenidos
1   Estadísticas
1   Asistentes para realizar inversiones financieras.

 

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Solución Técnica aportada por Tenea
 

La solución técnica propuesta por Tenea se basa en el desarrollo de los módulos principales de ATG Dynamo 4.5, en función de los requerimientos especificados en la lista de funcionalidades con Base de Datos Informix

1

  Programación de parte de los servicios java para acceder a la base de datos y gestionar carteras y clientes
  (BackOffice)
1   Programación de las clases envolventes para mostrar datos en web (FrontOffice)
1   Maquetación  de Portal y broker sobre jhtml y implementación con Java de las funcionalidades.
1   Sistema de lectura de xml de proveedores para su almacenamiento en BBDD
  Enrutamiento a bolsa
1   Obtención de información en tiempo real o diferido en función de las características del usuario
1   Api's en java para realizar las transacciones entre secciones de la empresa o entre la empresa y otras
  empresas u organizaciones. 
1   Realización de un aplicativo bajo Windows con tecnología PUSH (Compra venta en tiempo real).

 

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Profesionales implicados y duración de las tareas
 

1 Consultor/Analista, 2 Consultor/Analista Programador y 3 Consultores/Programadores Senior durante un periodo de 2 años

 

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